2025年我国天然气行业十大事件（二）

6. 新增LNG接收能力1680万吨/年，总接收能力达1.74亿吨/年

【事件回顾】2025年，我国新投运两座LNG接收站，一是位于浙江温州港状元岙港区C作业区的温州华港LNG储运项目，建设1座10万吨级码头、2座16万立方米LNG储罐，年周转规模300万吨 ；二是位于广东阳江高新区阳江港22号码头泊位的阳江LNG调峰储气库，建设两座16万立方米LNG储罐，设计接卸LNG280万吨/年。同时，2025年我国还有2座LNG接收站完成扩建，一是新奥舟山LNG接收站三期项目，接卸能力新增500万吨/年，整体接卸能力有望达到1000万吨/年 ；二是上海洋山LNG接收站扩建，新建码头设计年吞吐量600万吨 。初步统计，2025年新增LNG接收能力1680万吨/年。截至2025年底，我国共有LNG接收站33座，总接收能力达17390万吨/年，相当于年天然气进口能力2440亿立方米。

　“十四五”期间，我国共建成LNG接收站12座，扩建9座，新增LNG接收能力8720万吨/年，增幅100.6%。国家管网集团天津LNG接收站，中国石油唐山LNG接收站、江苏如东LNG接收站，中国石化天津LNG接收站、青岛LNG接收站，上海洋山LNG接收站，舟山新奥LNG接收站共7座年接收能力达千万吨。

【点评与研判】总体来看，2025年我国新增LNG接收能力主要集中在江浙沪地区。目前，江浙沪地区共有10座LNG接收站，总计接收能力达5750万吨/年，占我国总接收能力的33.1%。之所以江浙沪是我国LNG接收站集中区域之一，首先是该区域经济最活跃、GDP领先、产业结构较优。2025年前三季度，上海市GDP首次突破4万亿元，江苏突破10万亿元，浙江达68495亿元，三省市增速均跑赢5.2%的全国平均GDP增速（浙江5.7%，上海5.5%，江苏5.4%）。随着江浙沪地区经济高速发展带来了更高的能源需求，环保要求提升，天然气作为一种低碳能源的消费量将有更大的增长。其次则是该区域天然气自产资源匮乏，需要依赖外部调入。

   我国LNG接收站已经有二十年运营经验，早期接收站在设计标准体系、甲烷精细化管控、气候适应性设防标准等方面与国际先进水平有一定差距。近几年，新投运的LNG接收站在低碳环保、气候韧性等领域已经取得了部分成果。温州华港LNG储运项目在投产调试阶段，实现了BOG梯级利用的创新方式，即利用储罐预冷产生的BOG为站内其他储罐同步置换，节省调试LNG1477.5吨。2025年12月新开工的粤东LNG接收站储气工程采用国际先进的薄膜储罐技术，储罐内壁围护系统用钢量减少了90%，整体碳排放可降低超四分之一，并能灵活储存液化天然气、液氨、乙烷、乙烯、液化石油气等多种低温介质，为未来能源转型预留了空间。

   截至2025年底，我国仍有14座LNG接收站（接收能力5960万吨/年）在建。预计2030年，我国LNG接收站达47座，接收能力约为28875万吨/年。

   需要注意的是，2025年我国LNG接收站负荷率严重下降，约为38.8%。“十五五”期间，随着在建LNG接收站投运，以及国产气快速上产，短期内LNG接收站负荷率将进一步下降。但是，考虑到未来LNG进口长期协议履约和现货供应增加，预计2030年LNG接收站负荷率仍达40.7%左右。参考欧洲目前平均57%和日韩平均40%的负荷率，届时，我国LNG接收站负荷率仍处于合理水平。

7.地下储气库扩容增效，装备国产化、智能化取得进展，新型储气技术实现突破

【事件回顾】2025年，我国多座地下储气库扩容增效，装备国产化、智能化方面取得实质性进展，突破新型储气技术——人工硐室，仅举特例如下。

   在扩容增效方面，多座储气库完成扩容。牙哈储气库地面扩建工程完工，日注气能力增加1000万立方米，对应新增有效工作气量15亿立方米；金坛储气库完成地面设施扩能工程并正式投运，有效工作气量增长超10亿立方米。吐哈油田温吉桑储气库群南湖和丘东储气库投运，有效工作气量增长7.8亿立方米，储气库群有效工作气量达到20亿立方米；文23储气库扩能工程新增工作气量5.2亿立方米。此外，苏盐井神张兴储气库、辽河储气库群等项目同步推进。2025年，我国储气库有效工作气量合计约320亿立方米，较2024年增长65亿立方米，主要是扩容增效的成果。“十四五”期间，我国共投运新储气库15座，其中2025年新投运3座地下储气库，分别是中国石化白庙浅层储气库、中国石油榆37储气库和温吉桑储气库群南湖、丘东储气库，地下储气库有效工作气量较2021年增长150亿立方米。

在装备国产化、智能化方面。牙哈储气库投用我国首台40兆帕高压大排量离心式注气压缩机，实现注气成套设备100%国产化；金坛储气库完成地面设施扩能，投用国产首台套电驱离心式压缩机组；文23储气库扩能工程全面应用国产压缩机组、三甘醇脱水装置，并集成激光甲烷遥测、远程智能启停等数字化技术。金坛储气库‌智能化进展显著‌，通过将近400个手动阀门更换为电动执行机构，实现远程一键启停和工艺切换，减少现场人员需求，提升操作效率与本质安全。

在新型储气技术方面，中国能建在湖南长沙完成人工硐室储气原位试验，成功验证18兆帕超高压条件下连续500小时稳定运行，日泄漏率低于千分之一。该技术采用“刚柔复合”密封结构，经技术白皮书确认，可适配天然气、氢气、氨气等多种能源介质，为未来多能互补储能系统提供基础支撑。此外，《压缩空气储能电站地下人工储气硐室技术规范》（T/CSPSTC XXX—2025）已于2025年10月发布，为人工硐室技术工程化提供团体标准依据。

【点评与研判】经过近30年的发展，我国地下储气库需要在扩容增效方面做更多的工作，与新建储气库相比，优势明显：一是建设成本远低于新建；二是现有储气库通常位于现有天然气管网枢纽或关键消费市场附近，能快速接入“全国一张网”；三是精准补强。可在特定区域（如核心消费区）精准提升调峰能力，优化全国储气设施布局；四是地质风险较低。地质构造、密封性等关键参数已有多年注采数据验证，安全性明确。

现有的成功案例表明，扩容不是简单地增加设备，而是一项综合性技术工程，主要涉及以下方面：一是地下库容挖潜技术。通过地质与工程的综合研究，可以安全地突破原始地层压力限制来扩大库容；二是关键设备国产化与升级。实现核心设备的自主可控和效能提升；三是智能化运营体系。这是提升扩容后运营效率和安全的关键。通过激光甲烷遥测、压缩机远程在线监测等技术，实现远程工艺调整、一键启停和自动预警；四是全生命周期安全管理。扩容后更高的运行压力对安全性提出更高要求。需要建立覆盖地质体、井筒、地面设施的完整性管理体系和“事前防御”机制，包括对盖层、断层的动态监测与评估。

此外，人工硐室技术虽完成高压稳定运行验证，但多介质长期循环、岩体变形监测、经济性评估等工程验证仍需3–5年持续运行数据支撑，规模化应用前亟需建立国家技术标准体系。

8.“两个管理办法”修订施行，进一步规范油气基础设施管理

【事件回顾】“两个办法”是指：（1）2025年10月16日国家发展改革委颁布的《油气管网设施公平开放监管办法》（2025年第33号令，以下简称《监管办法》）；（2）2025年11月13日国家发展改革委颁布的《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》（2025年第35号令，以下简称《管理办法》）。

　　《监管办法》首先确立以“公平、无歧视开放”为核心的监管制度，明确管网设施运营企业是公平开放的责任主体，必须依法向符合条件的用户提供输送、储存、接卸和气化等服务，不得无正当理由拒绝、拖延或附加不合理条件；其次，《监管办法》系统规范了用户注册、服务申请与受理、容量和窗口期分配、合同签订与履行、计量与价格执行等关键环节，强化信息公开和披露要求，提高开放服务透明度；第三，要求建立覆盖现场检查、信息化监管、投诉举报、争议协调和法律追责的监管体系，对运营企业和用户的违规行为分别设定明确法律责任。

　　《管理办法》以保障能源安全和油气行业高质量发展为核心目标，系统构建了覆盖油气基础设施规划、建设、运营、储备、监督管理和法律责任的全链条制度框架。《管理办法》首先明确由国家统筹油气基础设施规划布局，强化跨省、跨境干线管网统一规划和互联互通，严格规范项目审批、建设实施和生态环境、安全要求；其次，要求推动管输与竞争性业务分离，实行管输财务独立核算，健全公平接入和使用机制，保障各类经营主体依法平等使用基础设施；第三，在运营层面，强调合同履约、价格合规、运行安全和应急保供责任，并将天然气储备能力建设和调峰责任纳入制度安排；第四，要求强化信息报送、信用约束和法律责任追究，提升基础设施治理的规范性、透明度和约束力，推动油气基础设施在安全、高效、可持续方向上高质量发展。

【点评与研判】“两个办法”都是在原有相关政策基础上的修订，是适应近些年我国油气体制改革推进，“X+1+X”天然气市场体系形成，完善油气管网运行调度机制，健全自然垄断环节监管体制机制的重要调整。“两个办法”出台可进一步规范各类主体市场行为，进一步提升油气行业适应新形势和新发展的能力。

　　《监管办法》是对2014年试行版和2019年正式版文件的升级，从规范性文件升格为部门规章，并结合了新的政策要求和监管实践经验，在服务规范、信息公开和法律责任等方面进行了修订，实现了监管权威性和操作性的双重提升。该办法的落地实施，一方面能够回应当前对于基础设施公平开放的诉求，包括部分地区仍存在的输销一体、第三方准入制度不健全、信息透明度不足、监管手段缺失等问题，有助于提升管网对外开放程度，优化准入流程和运行效率；另一方面，能够有效促进资源供应商、城镇燃气企业、终端用户、贸易商等公平、高效参与油气市场，激发上下游市场竞争活力，发挥油气基础设施的公共平台职能，提高资源配置效率。此外，《监管办法》也是对《中华人民共和国能源法》的具体落实，建立起规范的制度框架，强化油气基础设施公平开放的法律保障，推动从“有据可循”转向“有法可依、执法有据、违法必究”。

　　《管理办法》是在2014版《天然气基础设施建设与运营管理办法》基础上的首次调整，预计将对行业发展将产生多方面影响：一是明确低碳和数智化发展导向，推动油气管网绿色低碳转型，增强行业发展韧性；二是强化国家规划统筹，油气基础设施规划单独成章，增强规划对油气基础设施建设运营的引导和约束作用；三是规范油气基础设施全链条运营，提高管网投资运营效率，提升服务质量和安全保供能力；四是健全监督管理和法律责任，压实政府监管职责和企业主体责任，保障行业健康有序发展。

9.省内管输价格机制改革新规出台，推动“管住中间，放开两头”与全国定价机制衔接

【事件回顾】2025年7月28日，国家发改委、国家能源局发布《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》（发改价格〔2025〕1014号）（以下简称《指导意见》） 。

　　《指导意见》要求各地完善省内天然气管道运输价格机制。一是明确省内天然气管道运输价格由省级发展改革部门制定，原则上不再下放定价权限；二是明确实行统一定价模式，由“一线一价”、“一企一价”向分区定价或全省统一价格过渡，实现与跨省天然气管道运输价格机制有效衔接，助力形成“全国一张网”；三是明确按照“准许成本加合理收益”的方法核定省内天然气管道运输价格，并对相关定价参数作了规定：折旧年限按40年确定； 准许收益率原则上不高于10年期国债收益率加4个百分点；最低负荷率要求不低于50%。

　　《指导意见》要求各地加强省内天然气管道建设运营管理。一是要求省级能源主管部门统一负责省内天然气管道规划，优化管道布局，减少运输层级，避免重复建设；二是要求加强投资项目审核把关，严格控制增设不必要中间环节、不利于资源有效利用的项目，促进集中整合经营，提高管网运行效率。此外，《指导意见》还对压减供气环节降低供气成本、规范市场秩序促进公平开放等方面提出了相关要求。

【点评与研判】《指导意见》是一份旨在深化天然气行业市场化改革、优化资源配置、促进行业健康发展的政策文件，其目标是解决部分省内管道运输定价方式不统一，成本核算不透明、投资效率低下、市场秩序不规范等问题。核心思路与原则在于：通过“统一规则、提升效率、规范秩序”这套组合拳，系统性地解决省内天然气管道运输环节的深层次问题，以完善价格机制引导行业从粗放扩张转向高质量发展，最终降低全产业链成本，助力形成“全国一张网”。从政策影响方面看，有利方面有三：一是有利于上游气源企业获得更公平的管道接入条件，促进资源跨区域流动；二是通过降低中间环节成本，提升天然气价格竞争力，助力能源清洁化；三是促进省内与跨省管网价格有序衔接，构建全国统一天然气市场。

需要注意的是，由于省内天然气管道历史的复杂性，《指导意见》在实施中可能面临挑战，一是管道历史成本核算、资产估值等技术难度大，可能影响价格调整时效性。二是部分企业原核定收益率需一次性下调至约6%，直接影响其现金流和盈利能力，同时新建管道价格参照标杆价格可能影响投资积极性；三是各省监管力量和专业水平存在差异，可能导致政策执行效果参差不齐。

10.城镇燃气企业在兼并重组中向绿色、综合、智慧的能源服务生态迈进

总体来看，2025年城镇燃气企业集约化发展格局与前三年一脉相承，国家与地方政策目标高度一致，均聚焦推动形成“一城一企”或“一县一企”的集中化格局。从整合主体来看，主要分为两类：一是政府主导的区域内整合，由地方政府牵头，通过特许经营权评估、设定退出机制等方式，将区域内多家企业整合为少数几家或一家，如浙江省燃气集团重组地市燃气企业，形成“一张网”运营，并引入民营资本参与管网建设，山西晋东华润燃气收购阳泉中石油昆仑燃气、河南航空港兴港燃气收购尉氏豫天新能源等案例，均体现了地方政府在区域整合中的主导作用；二是市场化并购与资本重组，大型燃气集团（如华润燃气、新奥能源）借机收购中小型企业扩大市场份额，同时大型燃气集团内部推进深度资本与业务整合，例如华润燃气通过收购地方燃气公司股权，逐步整合至上市平台，实现全国性运营标准化。中国燃气多次发行债券及引入战略投资者（如北京控股），优化资本结构后推进并购。

从整合特色来看，除破解多头经营导致的管网割裂、安全标准不一、资源配置低效等问题外，兼并重组还与绿色转型、智慧升级深度绑定。如港华智慧能源在济南“一张网”合并后推进“燃气+光伏+充换电”项目，实现了绿色减排与智慧管控的同步落地；中国燃气收购智慧燃气技术企业构建“六大AI引擎”，新奥能源通过并购拓展“能碳一体化”泛能服务；华润燃气将区域收购资产改造为综合能源示范站，形成“燃气+光伏+充电+供暖”的多元服务体系。

对城镇燃气企业而言，兼并重组的积极影响体现在多方面：一是通过资源整合与架构精简，显著提高运营效率、降低边际成本，提升企业盈利能力；二是加速绿色发展能力提升，整合后的企业集中资源布局光伏、氢能、生物质能等新能源项目，推动能源结构向低碳转型；三是全面提升智慧化水平，统一部署智能巡检、数字孪生、AI调度等系统，实现管网运维、用户服务全链条数字化升级；四是强化产业链协同能力，大型燃气集团通过跨区域并购与内部整合，打通“源—网—荷—储”链路，为综合能源服务拓展奠定基础。

长远来看，城镇燃气行业兼并重组将持续深化，但节奏趋于稳健，整合重心将从“数量合并”转向“质量提升”。政策层面，将进一步完善特许经营评估与退出机制；市场层面，县域市场与城乡结合部成为整合新热点，“新设合并”“央企+地方国企协同”等模式将广泛推广；大型燃气集团将持续通过市场化并购拓展综合能源场景，行业竞争从“气量争夺”转向“绿色智慧服务能力比拼”。总体来看，兼并重组将推动行业形成“龙头主导、中小协同、生态共荣”的格局，城镇燃气企业将全面转型为绿色、综合、智慧的能源服务生态运营商，为全国能源结构优化与双碳目标实现提供核心支撑。