分析 | 城镇燃气未来发展趋势

城镇燃气经过不断发展，目前已形成了以天然气为主的城镇燃气，较前一代人工煤气或液化石油气，天然气在使用方便、环保清洁、安全稳定等方面有更多的优势。“十三五”规划指出，我国在保持经济中高速共发展的同时，还需要保持绿色低碳、创新协调、开放和共享的发展模式。“十四五”又将城镇燃气市政基础设施建设作为了深化供给侧改革和高质量发展的重要方法，在碳高峰、碳中和的理念下，未来天然气依然在我国城镇燃气范围和能源结构中占有主要地位。

1 我国城镇燃气发展的外部环境

1.1 政治环境

1.1.1 优先使用清洁能源成为强制性义务

我国能源发展战略规划中指出，可再生资源、核能、天然气为清洁能源，新环保法对此做出了强制性规定，规定企业生产中应减少污染物的产生、优先使用清洁能源，同时还制定了经营者以及企事业单位违法排放污染物的处罚措施，对超过污染物排放标准的相关企业根据情节轻重予以责令停业、停产整治、限制生产等处罚措施。天然气作为清洁能源之一，在这一强制性规定下，企业必将大力推进天然气的应用。

1.1.2 绿色低碳成为能源政治主基调

在加快生态文明建设的过程中，安全高效、清洁低碳已成为现代能源体系的重要特征。我国政府承诺，到2030年，国内碳排放将比2005年下降60%左右，尽早实现并达到峰值，同时天阳能、风能、水能、生物质能等非化石能源占一次能源消费将由15%达到20%左右。我国生态文明建设中，控制企事业单位的碳排放总量已成为重要内容，调整能源结构的主攻方向成为发展清洁低碳能源。在我国“应对气候变化规划”和“能源发展战略行动计划”中，已将提高非化石能源和天然气的消费比重以及降低煤炭的消费比重作为优化能源结构和控制温室气体排放的重要举措。

1.2 社会环境

1.2.1 城镇化率提高

近年来，中国的城镇化率不断提高，我国城镇群体消费结构的升级和消费群体数量不断增大，住宅需求、公共服务设施、城市基础设施等面临着巨大的需求。同时政绩工程、招商引资等的开展使得政府对城市燃气企业的干预不断增多，要求城镇燃气管网建设必须按照市政规划和发展开展，规定建设费用由企业承担，同时还通过问责、免职、引进第三方等手段加大对城市燃气企业的控制。这一环境下，我国主要依靠城市燃气企业进行城镇燃气基础设施建设的投资，形成了以外资、民营、国有为主的多元投资格局，受到用户价格承受能力、运行维护成本、燃气定价机制等的影响，城镇燃气的投资回报率和销售业务利润率较低，获利空间受到多方挤压。

1.2.2 大气污染问题突出

大气污染问题近年来备受关注，区域性大气环境问题不断突出，根据环境监测结果来看，多个城市的空气质量不能达到相关标准。2015年以来，大气污染成为相关城市被环保部就环保问题约谈的主要原因，在国民生活质量提高的同时，环境保护成为当代社会主要战略之一。新环保法实施后，不少地方政府将天然气的引进和应用作为治理大气污染和提高群众生活质量的民生环保项目和惠民工程，城镇燃气的发展已经形成了良好的社会基础和群众基础。

1.3 技术环境

1.3.1 主干管网形成区域管网有待完善

随着我国城镇燃气的不断发展，2018年，我国油气能源四大战略通道建设全面完成，2020年以来，形成了连接主要消费区、生产区和进口通道的全国天然气主干管网。“十三五” 以来，我国天然气全国主要管网基本形成，加快了对城镇燃气管网的建设与投入，“十四五”期间，将实现全国“一张网”的系统建设，使管道间气体的输送更便捷、资源利用更有效。但截至目前，区域管网的建设差异较大，“全省 ( 市) 一张网”的管网格局并未完全实现，中川渝地区、西北地区、珠三角、长三角等地区的管网建设相对发达，还有一些地区不具备天然气消费的基础。

1.3.2 储备不断完善

近年来，中国储气库工作气量不断增长，占天然气消费总量的比重由2012年的1.7%逐渐增长到2015年的9%，到2020年时，占到了调峰需求的81%左右，可见我国天然气业务取得了快速的发展。天然气供应链中，储气库的调峰作用受到了各方的重视，从国家层面上明确了上下游企业关于天然气的调峰责任和支持措施，为促进储气设施的建设以及天然气的稳定供应奠定了坚实的基础，所以这一环境下，储气库将逐渐发展成为调峰的主力军。

1.3.3 市场机制有望形成

中央政府对天然气、电力等能源的价格改革制定了“管住中间、放开两头”的整体思路，除管道运输以外的任何天然气产业链中的环节都可竞争。目前，由国家价格主管部门对居民用气门站  的价格等进行管理，由地方价格主管部门对门站价格以下的销售 价格进行管理。2017年，已经基本开放了天然气气源和销售价格， 价格政策允许的范围内，天然气供需双方可公开交易。在未来城  镇燃气的发展中，配气管道、室内管道、省内管道、分支管道、长输管道等环节仍将由政府进行定价，政府的定价范围还将纳入民生 用气的终端销售价格，并形成公开、透明交易的市场化机制。

2 现代城镇燃气发展的方向

2.1 规模化发展成必然趋势

中国城镇现代化水平的不断加快，对天然气的需求量不断增加，燃气行业的竞争不断激烈，新的市场环境下，燃气企业必将以资本运作代替传统的直接占领市场的市场竞争策略，对现有城市燃气企业和现有天然气终端市场进行资产重组和股权收购，将销售规模大、经济体量大、区域面积大且相对成熟的现有存量市场当作企业未来发展的重点，通过兼并重组、同行联盟、区域合作、资产转换、整体收购、股权并购等方式，不断提高市场集中度，实现规模化经营。

2.2 县城及周边市场将成为终端市场

通向消费者的最后一道屏障即对终端市场的控制，只有离消费者越近，才会获得更多机会去挖掘消费者的需求，也就是对客户资源的竞争。我国燃气企业只有掌握了终端、掌握了市场，才能真正实现整体效益的最大化。目前，我国城市天然气市场已经基本饱和，未来燃气市场的开发将面临更大的难度。在天然气供应宽松的背景下，各方燃气企业必将展开对县城、工业园区、城镇等市场的转移，掌握终端市场，接近并拥有更多的消费者，打通产业链的“最后一公里”，在充分发挥市场作用的同时，有力保障民生。

2.3 政府支持产业发展

产业结构调整中，必须转变过去具有较大碳排放量的以及过于依赖资源和能源的工业发展模式，逐步过渡或转变为以第三产业为主的产业结构。另外，结合过去几年天然气消费结构来看，天然气将占据大部分燃气的市场份额，并将主要用于车用燃料、工商业原料、民用原料。燃气的发展和使用关乎国计民生，在天然气应用规模不断扩大的背景下，政府也将对此做出更多的干预，包括对地方能源应用规划、天然气产业政策等的协调控制。各燃气企业也应充分研究和完善市场开发规划、中长期发展规划等，做好顶层设计，加强市场细分，借助市场杠杆为用户结构的调整做出引导。

2.4 天然气需求增长潜力大

天然气在安全性、经济性、清洁性等方面具有均衡的特征，目前在我国虽处于替代能源的位置，但在全球来看，属于主体能源之一。2020年以来，天然气进口的价格大跌，也就加强了我国天然气的竞争力。据统计截至2020年，天然气在一次能源结构中的比例达到了12%上下，而煤炭和石油几乎无增长，我国煤炭作为主体能源其地位也不断下降，天然气的占比虽小， 但其增长速度在迅速增加，有着较大的需求潜力，有望在未来赶超煤炭和石油，从替代能源走向主体能源。从经济学的角度来看，天然气的需求增长呈现较强的刚性，政策的驱动和  GPS 的增速将成为现阶段我国天然气增速的主要影响因素，同时，工业和居民“煤改气”以及天然气在发电领域占比的提升都将推动我国天然气占一次能源结构比例的提升。

2.5 天然气供给增速提升

据国家统计局相关数据分析，国内的天然气生产呈现快速 增长状态，2020 年的天然气生产量达到 1800 多亿立方米，相比去年提高了 9.8 个百分点。进口天然气方面，自 2015 年以来，我国进口 LNG 的规模以及 LNG 的终端使用率也在快速的增长和攀升。目前，我国大部分接收站都集中在中海油、中石油、中石化手中，只有少数企业建有接收站。在未来，接收站的总产能规  模将进一步扩大，进而逐步加强对外开放，形成更加多元化的进口贸易主体。随着海外进口能力的扩张和国内勘探开发的加大，预计 2021～2025 年，天然气供给能力的增长将超过 40%。

2.6 城镇燃气公司急需转型

在国家不断推行新能源发展的背景下，就城镇燃气而言， 需要加快转型，改善产业结构，要以需求侧为核心，根据客户的需求，采用分布式技术，加快对电、热、冷等能源服务的开发，另外还要结合互联网、大数据、智能化等前沿技术，升级和改革运  营商平台，以建立低碳、清洁的智能化的能源体系。所以，随着技术的改革、能源的调增、供给侧的改革等，城镇燃气公司也要改革自身的燃气供应模式，在能源供给、市场销售以及运维服  务等方向更好地满足客户的需求，这样燃气公司的效益将会登上新台阶，同时具备了更强的抗风险能力。

3 结 语

城镇化进程的加快使得用气人口的基数不断增加，未来城镇燃气行业有着更大的市场发展空间和巨大的发展潜能。消费升级、节能减排等因素使得城镇燃气的需求刚性进一步增大，以天然气为主的燃气行业必将面临行业改革，通过产业结构调整等为社会发展和城市经济提供高效、优质、清洁、安全的燃气服务。

来源：天然气智库Plus